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Wir möchten sicherstellen, dass du das Beste aus Lightning herausholst. Unser Team bietet jeden Tag Wise Up-Webinar-Schulungen an, in denen wir hilfreiche Tipps und Einblicke geben, die dich in kürzester Zeit zu einem Superuser machen werden. Jede Live-Sitzung behandelt ein anderes Thema, und wir sind immer offen für Themenwünsche.
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Eure häufig gestellten Fragen - beantwortet!
Aufträge
Mit unserem Vorlageneditor kannst du Angebote, Rechnungen und jede andere Vorlage auf deiner Website bearbeiten. Kopf- und Fußzeilen sind vollständig anpassbar, und verschiedene Rastertypen ermöglichen es dir, so viele oder so wenige Informationen anzuzeigen, wie du benötigst.
Ja. Beim Hinzufügen von Produkten zu einem Auftrag gibt es ein Dropdown-Feld für die Dauer, die das Produkt im Auftrag bleibt. Wenn du einen Verkauf durchführst, wähle einfach "Verkauf" aus dieser Dropdown-Liste, um den Artikel aus deinem Bestand zu entfernen. Du kannst auch ein Produkt für das eine oder das andere voreinstellen.
Auf der rechten Seite der Hauptauftragsseite befindet sich eine blaue Registerkarte mit der Bezeichnung Projekte. Klicke auf diese Registerkarte und wähle dann Vorhandenen Auftrag an Projekt anhängen, um einen bereits in Lightning vorhandenen Auftrag hinzuzufügen, oder wähle Neuen Auftrag zu Projekt hinzufügen, um einen neuen Auftrag zu erstellen, der mit dem Projekt verknüpft wird.
Aus Gründen der Berichterstattung kannst du Aufträge in Lightning nicht löschen, aber du kannst sie stornieren. Auf diese Weise kannst du Aufträge, die verloren gegangen sind oder storniert wurden, mit Hilfe des Berichts "Stornierungsgründe" für spätere Zwecke nachverfolgen.
Aufträge können auf der Hauptauftragsseite als "Favorit" markiert werden. Bevorzugte Aufträge sind unter der Registerkarte "Aufträge" im Hauptmenü zu finden und können leicht dupliziert werden.
In deinem Hauptauftragsfenster befindet sich in der Symbolleiste eine Schaltfläche mit der Aufschrift Duplizieren. Damit kannst du vor dem Duplizieren eines Auftrags Artikel entfernen, Daten ändern und Preise bestätigen.
Gehe zum Hauptmenü in der oberen linken Ecke, wähle Jobs und dann die Jobliste. Dadurch erhältst du einen Bericht, den du nach deinen Bedürfnissen filtern kannst.
Der Auftragsstatus hilft bei der Bestimmung der Verfügbarkeit des Bestands und zeigt an, ob der Auftrag bestätigt ist oder nicht. Nur Angebot hat keinen Einfluss auf die Verfügbarkeit und ist normalerweise die Angebotsphase. Die Option hat ebenfalls keinen Einfluss auf die Verfügbarkeit, gibt dir aber die Möglichkeit, verschiedene Versionen eines Angebots an deine Kunden zu senden. Vorläufig ist eine mittlere Phase, die dein Inventar reserviert, aber der Auftrag ist noch nicht bestätigt. Aktiv ist ein bestätigter Auftrag und das Inventar ist reserviert. Buchhaltung ist ein optionaler Status, der vor der Rechnungsstellung für einen Auftrag verwendet werden kann. Rechnung ermöglicht es dir, den Auftrag in Rechnung zu stellen. Aufträge können nach der Rechnungsstellung gesperrt werden, um Änderungen zu verhindern. Storniert kennzeichnet alle Aufträge, die storniert wurden. Die Verfügbarkeit des Inventars ist davon nicht betroffen. Dies ist der beste Weg, um Aufträge zu löschen.
Ja. Alle an einem Auftrag vorgenommenen Anpassungen werden automatisch in das Änderungsprotokoll eingetragen, wobei die Anpassung, der Benutzer, der sie vorgenommen hat, sowie das Datum und die Uhrzeit der Änderung vermerkt werden. Du kannst dem Änderungsprotokoll bei Bedarf eine manuelle Notiz hinzufügen.
Rechnungsstellung
In Lightning gibt es mehrere Möglichkeiten, dies zu tun. Eine Möglichkeit ist die Auswahl der Option "Rechnung und E-Mail" bei der ersten Rechnungsstellung für einen Auftrag. Eine andere Möglichkeit besteht darin, im E-Mail-Fenster eine Rechnungsvorlage auszuwählen. Weitere Methoden sind auf verschiedenen anderen Finanzseiten und Berichten zu finden.
Dank unserer Partnerschaft und Integration mit 360 Payments kannst du beim Versenden des Auftrags oder der Rechnung einen Zahlungslink einfügen, über den der Kunde die Karte direkt in seinem E-Mail-Konto eingeben kann. Du kannst die Karte auch persönlich entgegennehmen oder die Informationen manuell im Namen des Kunden eingeben (z. B. am Telefon).
Das Rechnungsdatum kann in Lightning an mehreren Stellen angepasst werden. In der oberen rechten Ecke der Hauptseite eines Auftrags wird ein Rechnungsdatum angezeigt, das geändert werden kann. Außerdem kann das Rechnungsdatum über die Verwaltung der Rechnung unter Aktuelle Rechnungen im Hauptmenü Finanzen angepasst werden. Beides hängt von deiner Berechtigungsstufe ab.
Ja. Rufe im Bestandsmanager den Bildschirm Produktmanager auf und wähle die Registerkarte Bilder, um ein Bild hinzuzufügen. Stelle sicher, dass das Bild als "Primär" eingestellt ist und dass in deinen Vorlagen die Einstellung "Produktbilder" aktiviert ist.
Lagerhaus
In der unteren rechten Ecke des Hauptbildschirms siehst du eine Option für Auschecken. Dadurch gelangst du zu einem Fenster, in dem du deine Ausrüstung auslesen kannst. Du kannst auch in der Hauptsymbolleiste oben links unter "Vorgänge" die Option "Logistik" wählen. Mit dem Logistik-Manager kannst du zu der Seite für das Auschecken oder Einchecken für jeden Logistikplan navigieren.
Produkte können als "Nur Pickliste" gekennzeichnet werden, indem du das Kontrollkästchen "PSO" in einem Auftrag oder bei der Erstellung eines Kits oder Pakets aktivierst. Du kannst dann eine Picklistenvorlage für dein Lagerpersonal erstellen und anpassen.
Mit der obigen Option "Nur Pickliste" kann ein Produkt zu einem Auftrag hinzugefügt werden, ohne dass es für den Kunden sichtbar ist oder ihm in Rechnung gestellt wird. Produkte, die nur auf der Pickliste erscheinen, werden nur auf internen Ausdrucken angezeigt.
Wir haben eine ähnliche Option, die sich "Nur Angebot" nennt und die es dir ermöglicht, dem Kunden eine Rechnung zu stellen, ohne die Verfügbarkeit deiner Produkte zu beeinträchtigen. Produkte mit der Option "Nur Angebot" erscheinen nur auf externen, kundenorientierten Ausdrucken.
Rufe zunächst die Seite Einchecken für den ursprünglichen Auftrag auf und scanne die gewünschten Produkte ein. Wähle dann die Produkte aus und klicke auf In anderen Auftrag umpacken, wo du den Logistikplan oder die Auftragsnummer eingibst. Dadurch werden diese Produkte der Seite Auschecken des Auftrags hinzugefügt. Produkte können auch in neue Aufträge umgepackt werden. Diese Funktionen sind abhängig von der Berechtigungsstufe.
Inventar
Auf der Hauptseite des Auftrags erstellen die beiden mit Sternchen gekennzeichneten Aktionen die Logistikpläne. Wenn du bestimmte Zeiten eingibst, werden diese vermerkt. Andernfalls werden alle Sendungen um 23:59 Uhr am zweiten Sternchendatum zurückgegeben.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Kalenderansicht für bestimmte Lagerprodukte anzuzeigen. Am einfachsten ist es, wenn du im Hauptmenü auf Bestandskalender klickst. Von dort aus kannst du nach Produkten in bestimmten Lagern suchen oder sehen, was unternehmensweit auf Lager ist. Du kannst auch auf eine Kalenderansicht zugreifen, wenn du auf der Registerkarte Bestandsmanager nach Produkten suchst oder auf der Registerkarte Produkte Produkte zu einer Bestellung hinzufügst.
Option 1: Auf der Registerkarte Bestandsverwaltung kannst du ein Produkt bearbeiten und oben auf die Registerkarte "Vorschläge" klicken. So kannst du andere Produkte in deinem Bestand auswählen, die typischerweise zu diesem Produkt passen.
Option 2: Auf der Produktseite eines Auftrags siehst du neben dem Produkt ein grünes Pluszeichen, mit dem du vorgeschlagene Produkte überprüfen und dem Auftrag hinzufügen kannst.
Ein Paket ist ein Satz von Komponenten, die serialisiert oder nicht serialisiert sein können und einzeln oder zusammen versandt werden können. Es spielt keine Rolle, welche Produkte mit welchen Produkten versendet werden, solange die richtige Menge versendet wird.
Im Gegensatz dazu ist ein Kit eine Gruppierung spezifischer, serialisierter Produkte, die zusammen ausgeliefert werden müssen. Die Produkte in einem Kit werden immer zusammen vermietet und können nicht einzeln gescannt werden.
Bei der Erstellung deiner Produkte kannst du den Produkttyp Sonstiges oder Versand auswählen. Dadurch werden diese Produkte in der Funktion "Suchen und Hinzufügen" auf der Registerkarte "Lieferung/Verschiedenes" im Auftrag angezeigt. Du kannst diese Produkte einfügen oder eine allgemeine manuelle Position auf dieser Registerkarte erstellen.
Ja, solange deine Vorlage den "benutzerdefinierten" Rasterstil verwendet, hast du Zugriff auf eine Einstellung, mit der du die Aufnahme von Produktbildern in die Picklisten entweder aktivieren oder deaktivieren kannst. Produktbilder müssen auf "Primär" eingestellt sein, damit sie auf Vorlagen gezogen werden können.
Du kannst ein Kit in ein Paket packen, aber du kannst kein Paket in ein Paket packen.
Auschecken und Einchecken sind für die Bestandsverwaltung nicht erforderlich. Es ist also besser, ein Produkt nicht auszuchecken, wenn du es nicht wieder einchecken kannst.
Darüber hinaus gibt es unter Vorgänge ein globales Check-in-Tool, mit dem du mehrere Produkte aus verschiedenen Aufträgen auf einmal einchecken kannst. Dies ist besonders hilfreich, wenn du mit zurückgegebenem Material aus verschiedenen Aufträgen arbeitest.
Wenn du auf der Seite Bestandsverwaltung nach einem Artikel suchst, siehst du die Spalte Vermietet, die angibt, wie oft der Artikel bereits vermietet wurde. Du kannst auch eine Reihe von Bestandsberichten erstellen, darunter den Produktnutzungsbericht.
Du kannst den Bestand als inaktiv kennzeichnen, indem du das Produkt in der Bestandsverwaltung anzeigst und den Status von aktiv auf inaktiv änderst. Inaktive Produkte behalten alle früheren Datensätze bei, sind aber nicht mehr für zukünftige Aufträge suchbar.
Wenn du ein Produkt hinzufügst, gib den Verkaufspreis für das Produkt ein. Wenn du das Produkt verkaufst, ändere die Spalte Dauer auf der Registerkarte Auftrag in Verkauf. Dadurch wird das System darauf aufmerksam gemacht, dass das Produkt verkauft wurde und nicht mehr in deinen Bestand zurückkehrt.
CRM/Verkauf
Die im Kundendatensatz durchgeführten Aufgaben werden im Aktivitätsprotokoll im Hauptmenü auf der Registerkarte Kunden verfolgt.
In den CRM-Berichten gibt es einen Bericht mit der Bezeichnung Follow-Up-Bericht. Mithilfe der Filter im Bericht kannst du sehen, mit wem du nicht kommuniziert hast, basierend auf den filterbaren Kriterien.
Wenn du eine Aufgabe an einer beliebigen Stelle im System erstellst, gibt es ein Dropdown-Menü mit der Bezeichnung Benutzer. Hier kannst du einen anderen Benutzer in deinem Unternehmen auswählen, dem du die Aufgabe zuweisen möchtest. Dieser Benutzer erhält eine Benachrichtigung über seine Glocke in der oberen rechten Ecke des Systems.
Routing
Geh in deiner Hauptsymbolleiste oben links auf Vorgänge und dann auf Routenplanung. Im Routing-Fenster kannst du die Routenzuweisung auswählen. Auf diesem Bildschirm siehst du alle deine Lieferungen und Abholungen, die du einer Route zuordnen kannst. Du kannst auch Fahrer, Verlader, Helfer und natürlich den Lkw auswählen.